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2.AZIENDA DI SERVIZI FINANZIARI

Parliamo di una rinomata società d’investimento con oltre 50 anni di servizio e una reputazione impeccabile, controllata da un gruppo che a sua volta incorpora una lunga gamma di servizi finanziari tra cui la gestione del portafoglio, fondi di investimento e prodotti finanziari alternativi.

Prodotto: Sales Creatio + Service Creatio.

Settore: Servizi Finanziari

Sfida

Gli strumenti fino a quel momento utilizzati non rispondevano più alle esigenze dell’azienda, che invece necessitava di migliorare i propri processi di lavoro interni per adattarsi ai cambiamenti e ai trend del mercato. La società opera in un settore altamente competitivo regolamentato da leggi particolarmente restrittive. Questi sono stati fattori di notevole importanza che hanno portato l’azienda ad aprirsi all’introduzione di un nuovo sistema di CRM e BPM. Per rispondere alle loro esigenze cercavano un software che permettesse di avere:

• una visione del cliente a 360°;
• un CRM e un BPM operanti su una piattaforma altamente performante;
• la possibilità di disegnare workflow specifici per i loro clienti senza il supporto del reparto IT;
• la capacità di gestione delle varie opportunità e di poter modificare i processi di vendita in corsa a seconda dei bisogni dei clienti.

Soluzione

Con Creatio, l’azienda ha ottenuto:

• un allineamento totale dei dati tra marketing e vendit;
• la profilazione dei clienti in maniera olistica con tutti gli anni di pregresso;
• un motore di DCM (Dynamic Case Management) per gli account dei clienti;
• una tecnologia low-code che permette agli utenti di modificare i processi in corsa;
• strumenti per strutturare le attività di telemarketing;
• una gestione della forza vendita ottimizzata grazie a schedulatori, aggiornamenti in tempo reale, regolamentazione dei filtri di ricerca per categorie;
• automatizzazione della gestione della documentazione sia per il processo di archiviazione, sia per il processo di approvazione che coinvolge numerosi attori di diversi dipartimenti.

Vantaggi ottenuti dall’azienda 

Creatio ha consentito all’azienda di:

1. Ridurre del 20% il tempo di gestione delle vendite;
2. Ridurre quasi a zero il margine di errore;
3. Aumentare il tasso di fidelizzazione dei clienti.

3. AZIENDA DI ASSICURAZIONI

Fondata nel 1946, si tratta di una organizzazione no profit incentrata nel garantire copertura sanitaria completa.

Prodotto :Sales Creatio + Marketing Creatio + Service Creatio

Settore: Assicurazioni

Sfida 

L’azienda stava perdendo punti di mercato poiché non aveva tecnologie moderne adatte a rispondere in maniera adeguata alle richieste dei clienti. Senza un sistema low-code per l’automatizzazione dei processi e senza un CRM, l’azienda di fatto non aveva gli strumenti per un approccio customer-centric al mercato strategicamente sviluppato sui dati. Inoltre, le inefficienze dei processi non aiutavano ad acquisire nuovi clienti e questo stava generando stress nello staff di vendita.

L’azienda aveva bisogno di:

• un sistema altamente scalabile che supportasse la crescita dell’organizzazione;
• una soluzione completa con ampie capacità di personalizzazione che soddisfacesse tutti i principali obiettivi aziendali e fungesse da singola origine dati;
• una soluzione completa e personalizzabile con un’unica interfaccia, intuitiva e di facile utilizzo;
• un sistema che restituisse dashboard con dati analitici;
• la possibilità di integrazione con altre app.

Soluzione

Con Creatio, l’azienda assicurativa ha ottenuto:

• un software di gestione delle vendite end-to-end con un processo DCM integrato che permette agli utenti di creare soluzioni abilitate per l’AI;
• processi personalizzati per la gestione dei lead e per l’automazione dei funnel di vendita;
• una soluzione su misura per la gestione delle visite presso il cliente;
• uno strumento di gestione degli RFP (request for proposal);
• un processo di gestione firme e approvazioni interne ottimizzato;
• una gestione agile delle offerte e dei processi di negoziazione dei prezzi con vari scenari di flusso di lavoro basati su regole aziendali preconfigurate;
• estensioni per l’inserimento dati e le decuplicazioni ottimizzate, come per esempio modelli di campo avanzati e record di ricerca che uniscono componenti aggiuntivi;
• una mappa che permette agli utenti di visualizzare widget filtrati per localizzazione;
• dashboard personalizzate per riportare le analisi di performance basate sugli obiettivi strategici aziendali.

Vantaggi ottenuti dall’azienda  

Creatio ha consentito all’azienda di ottenere:

1. ROI immediato grazie all’implementazione rapida del sistema;
2. Massima trasparenza operativa.

4. AZIENDA DI PRODUZIONE ELETTROMECCANICA

Si tratta di una realtà elettromeccanica che conta circa 10.000 dipendenti con più di 40 sedi in 19 Paesi. Focalizzata sulla progettazione, sviluppo e produzione di parti elettroniche per soluzioni di connessione degli abitacoli, è l’azienda con il più ampio portafoglio prodotti del settore.

Prodotto: Sales Creatio + Service Creatio

Settore:Automotive

Sfida

 Il processo di erogazione preventivi e generazione offerte dell’azienda era manuale ed estremamente lento, il che non permetteva all’azienda di raggiungere il proprio obiettivo, ossia quello di raddoppiare il fatturato in 5 anni.

L’azienda aveva bisogno di:

• automatizzare il processo di generazione preventivi, portando all’erogazione del doppio delle offerte con lo stesso numero di risorse impiegate;
• una soluzione di SFA (sales force automation) che gestisse le vendite B2B;
• un lancio simultaneo di un unico software per 19 country sparse nei 4 continenti;
• una piattaforma che permettesse la gestione e le modifiche ai processi senza bisogno di rivolgersi al team IT, basata su concetti di BPM e Case Management;
• offrire una visione d’insieme alle figure manageriali, in modo che potessero avere sempre sott’occhio le attività in corso in ogni country;
• una piattaforma che li aiutasse a raggiungere l’obiettivo di raddoppiare il fatturato in 5 anni.

Soluzione 

Creatio ha fornito:

• una piattaforma BPM e di Case Management;
• una soluzione comprensiva di funzionalità per la gestione delle opportunità, per l’erogazione dei preventivi e per il forecasting;
• l’implementazione di un processo automatizzato per la gestione del ciclo di vita dei veicoli;
• una piattaforma personalizzata con funzionalità di gestione e approvazione documenti, tra cui la preventivazione end-to-end – cioè dall’erogazione alla sottoscrizione;
• strumenti di reporting su scala mondiale come, per esempio, analytics in tempo reale;
• la formazione a tutti i dipendenti dell’azienda affinché non dovessero più dipendere dal team IT per modificare/implementare i processi interni.

Vantaggi ottenuti dall’azienda 

Creatio ha consentito all’azienda di:

1. Portare a termine il deploy di 11 Paesi in 4 mesi.
2. Ridurre il tempo di generazione preventivi del 30%.

5.AZIENDA DI ROBOTICA INDUSTRIALE

Azienda leader nella produzione di interfacce per robot antropomorfi per settori quali la meccanica, l’automotive, packaging, alimentari, etc.

Prodotto: Sales Creatio + Marketing Creatio + Service Creatio

Settore: Robotica

Sfida 

L’azienda puntava al miglioramento della trasparenza dei processi aziendali e della gestione di prodotti e servizi. Inoltre, aveva la necessità di ottenere una riduzione del tempo sprecato nel passaggio tra più applicazioni in essere, oltre che nella gestione di contratti complessi.

L’azienda aveva bisogno di:

• servirsi di un marketplace completo tra app, templates e soluzioni al fine di ridurre i costi operativi aziendali;
• gestire le attività di marketing, di vendita e di post vendita da un’unica piattaforma;
• un sistema semplice e customizzabile che aiutasse a guidare il cambiamento;
• funzionalità di BPM avanzate;
• una piattaforma che potesse integrarsi ad altre applicazioni esterne.

Soluzione

 Creatio ha consentito:

• l’implementazione di un sistema Knowledge Based completo con la possibilità di condivisione di case study grazie all’allineamento dei team di vendita, marketing e post vendita;
• il miglioramento della Customer Experience grazie all’introduzione di un unico canale di comunicazione costruito su misura;
• l’introduzione di un repository centralizzato per le richieste di assistenza dei clienti e per i file di non conformità dei prodotti;
• l’implementazione di un sistema di controllo e supervisione del processo di gestione commesse.

Vantaggi ottenuti dall’azienda

 Creatio ha consentito all’azienda di:

1. Fidelizzazione del cliente migliorata del 20%;
2. ROI tre volte più alto rispetto a prima;
3. Il tempo dedicato allo sviluppo di nuovi processi aziendali customizzati è stato ridotto della metà;
4. Produttività più efficiente grazie al minor numero di sistemi a sé stanti utilizzati.